وقام بنك وقف بإصدار سندات رأسمالية إضافية بقيمة 550 مليون دولار في الأسواق الدولية.
وذكر المدير العام لبنك وقف، عبدي سردار أوستونصالح، أنهم حافظوا على مكانتهم الرائدة في هذا المجال من خلال جلب ما مجموعه 2,5 مليار دولار من الموارد الجديدة إلى تركيا من الأسواق الدولية منذ بداية العام، مع إصدار رأس المال الإضافي الذي أكملوه بنجاح. وقال: "إن الصفقة المعنية هي أول إضافة في الأسواق الدولية في تاريخ VakıfBank، وهي تتميز بكونها إصدار سندات رأسمالية. وأود أيضًا أن أؤكد أن هذا هو أول إصدار إضافي لسندات رأسمالية أساسية يتم تنفيذه كمعاملة سوقية بين البنوك العامة في تركيا. إن الطلب المكثف من المستثمرين على الصفقة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأوروبا القارية والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا، مرضٍ تمامًا. وبفضل الطلب القوي الذي وصل إلى 3 أضعاف حجم الصفقة، تم تحقيق العائد على الصفقة عند 37,5، وهو تحسن بمقدار 125 نقطة أساس عن توقعات السعر الأولية. وقال: "يعد هذا الوضع مؤشرًا واضحًا على ثقة المستثمرين الدوليين في تركيا وخاصة في بنك وقف".
"100 نقطة أساس مساهمة إيجابية في نسب رأس المال لدينا"
وفي معرض تقييمه لتأثير الصفقة المكتملة بنجاح على نسب رأس المال، قال أوستونصالح: "نتوقع أن يوفر إصدار سندات رأسمالية إضافية بقيمة 550 مليون دولار أمريكي مساهمة إيجابية قدرها 100 نقطة أساس في كل من رأس مالنا ونسب رأس المال الإجمالية، بالإضافة إلى ذلك". إلى كونها موردا أجنبيا جديدا. وبهذا المعنى، ومن خلال نسب رأس المال المعززة لدينا، فإننا نهدف إلى مواصلة استراتيجياتنا الموجهة نحو الكفاءة في كل مجال باعتبارنا ثاني أكبر بنك في تركيا. وأضاف: "في الفترة المقبلة، سنواصل متابعة أسواق رأس المال العالمية عن كثب وتوقيع صفقات تمويل جديدة في إطار هياكل مختلفة". قال.
